את התלמידים מנהלים בעמוד ״תלמידים״: מוסיפים תלמיד אחד, מייבאים רשימה שלמה מקובץ, מחפשים ומסננים, ומסירים תלמיד בלי למחוק את ההיסטוריה שלו.
שלב אחר שלב
- הוספת תלמיד אחדלוחצים ״הוספת תלמיד/ה״, ממלאים שם פרטי, שם משפחה, אימייל וטלפון, ושומרים. אם הזמנות במייל פעילות בהגדרות, התלמיד מקבל הזמנה לאפליקציה.
- ייבוא רשימהלוחצים ״ייבוא רשימה״, ואז ״הורדת תבנית״. ממלאים בקובץ שם פרטי, שם משפחה, אימייל וטלפון, ומעלים אותו ב״העלאת קובץ״ (CSV או XLSX).
- תצוגה מקדימה וייבואהמערכת מציגה ״תצוגה מקדימה של הייבוא״ עם שורות תקינות, אזהרות ושגיאות. מתקנים במידת הצורך ולוחצים ייבוא. תלמיד שכבר קיים במדידייט מקושר ולא נוצר פעמיים.
- חיפוש וסינוןמחפשים לפי שם, אימייל או טלפון, ומסננים לפי תלמידים פעילים או לא פעילים, ולפי מי שיש או אין לו תכנית פעילה.
- הסרת תלמיד״סימון כלא פעיל/ה״ מעביר את התלמיד ל״תלמידים פוטנציאליים״. ״העברה לארכיון״ מסיר אותו מהרשימות, בלי למחוק מידע, ואפשר לשחזר בכל עת.
הגדרות ואפשרויות חשובות
- הוספת תלמיד/ה
- ייבוא רשימה מתבנית אקסל
- סינון פעילים ולא פעילים
- סינון לפי תכנית פעילה
- סימון כלא פעיל/ה
- העברה לארכיון ושחזור
טיפים
- lightbulbלפני ייבוא גדול, נסו קובץ עם שתיים או שלוש שורות כדי לוודא שהעמודות במקום.
- lightbulbתלמידים פוטנציאליים הם גם רשימת הלידים שלכם. שווה לחזור אליהם עם הצעה.
שמות המסכים במדריך הם של סוג העסק ״סטודיו״. בסוגי עסק אחרים המערכת מתאימה את המילים, למשל ״מטופל״ ו״טיפול״ בקליניקה, או ״מתאמן״ ו״אימון״ במועדון ספורט.
עודכן לגרסה הנוכחית של המערכת: אוקטובר 2026